Il rimbalzo inaspettato nell'industria automobilistica globale causa carenza

Per diversi mesi, gli operatori del settore della produzione di imballaggi metallici, compresi i produttori di fusti in acciaio per concentrato di pomodoro, sono preoccupati per il forte aumento dei prezzi degli acciai piatti utilizzati dalla loro industria.

A novembre, l'Associazione europea dei produttori di fusti di acciaio (SEFA) ha richiamato l'attenzione sulla situazione del mercato europeo degli acciai piatti, che probabilmente influenzerà la sua industria e di conseguenza anche la nostra industria di trasformazione del pomodoro nei prossimi mesi.

In questo momento, ci sono state segnalazioni crescenti di consegne e tempi di consegna lunghi nelle acciaierie e ritardi nella consegna di quantità di acciaio già ordinate. Ad esempio, la situazione è stata discussa in un contributo dell'analista del mercato dell'acciaio Andreas Schneider: "I trasformatori di acciaio si sfregano gli occhi con stupore: mentre la domanda di acciaio in Germania quest'anno scende al livello più basso da undici anni, l'approvvigionamento di acciaio nel segmento di mercato per i prodotti piatti è attualmente un compito impegnativo ”. La lamiera zincata a caldo, ma anche i nastri larghi laminati a caldo e le lamiere laminate a freddo sono le più colpite. Diversi produttori di acciaio locali sono completamente prenotati fino a marzo 2021, riferisce la rinomata azienda MEPS2.Le ragioni della situazione attuale potrebbero essere riassunte come segue:

La domanda in alcuni segmenti del mercato dell'acciaio, in particolare nell'industria automobilistica, dall'estate ha recuperato più rapidamente di quanto molti si aspettassero. Inoltre, molte aziende stavano rifornendo le scorte di materiale precedentemente ridotte. Al contrario, la produzione di acciaio basata sugli altiforni, che è rilevante per l'acciaio piatto, stava tornando in pista solo molto lentamente. Il MEPS ha riferito che i volumi venivano dirottati da altre applicazioni all'industria automobilistica. In considerazione del fatto che solo una percentuale molto bassa della produzione mondiale di acciaio è destinata all'industria degli imballaggi, c'era da temere che i turni avrebbero influenzato anche la produzione di fusti in acciaio.

Spinti dal forte mercato cinese, i prezzi dell'acciaio in Asia sono stati significativamente più alti che in Europa per gran parte dell'anno. Insieme alle misure restrittive sulle importazioni imposte dall'UE, ciò ha portato quest'anno a un calo significativo del volume delle importazioni da paesi terzi.

Questo sviluppo è stato sostenuto da prezzi elevati delle materie prime. In particolare, i prezzi del minerale di ferro hanno raggiunto il livello più alto degli ultimi sei anni.

A causa della ristretta situazione dell'offerta e del significativo aumento dei prezzi del mercato spot negli ultimi mesi, sembra emergere il rischio di un notevole aumento dei prezzi contrattuali per i prodotti piatti di acciaio nel 2021. I servizi specializzati riportavano già annunci sui prezzi da parte dei produttori. Date le restrizioni attualmente in aumento legate alla corona che potrebbero frenare nuovamente la domanda, restava da vedere fino a che punto questo apparente rischio di prezzo si concretizzerà nelle singole negoziazioni.

Nel suo recente aggiornamento (22 gennaio 2021), SEFA ha affermato che purtroppo si è avverata la sua preoccupazione espressa a novembre sulla minaccia di carenze di approvvigionamento nel mercato dei piatti d'acciaio. La tenuta è diventata ancora più diffusa nelle ultime settimane. I trasformatori di acciaio in ogni segmento del mercato sono molto preoccupati per la disponibilità di forniture di acciaio da acciaierie e centri di assistenza. I produttori di fusti in acciaio non sono isolati da questa situazione inaspettata e unica.

“Esistono numerosi fornitori che non sono in grado di fornire le quantità richieste”, Conferma l'analista tedesco del mercato dell'acciaio Andreas Schneider.“Non solo l'approvvigionamento di quantità aggiuntive è estremamente impegnativo. Vi sono inoltre ritardi e sottoassegnazioni nel caso di contratti quadro già conclusi. Inoltre, le aziende lamentano volumi che vengono reindirizzati al segmento automobilistico del mercato.”

Nelle ultime settimane, numerosi operatori di mercato hanno espresso le loro preoccupazioni. I principali quotidiani hanno riportato l'argomento." I trasformatori di tutti i segmenti sono molto preoccupati per la loro capacità di consegnare nei prossimi mesi perché l'acciaio richiesto è molto scarso" ;, secondo l'associazione tedesca per la lavorazione dell'acciaio WSM.

La scarsità di offerta del mercato siderurgico dell'UE è stata inizialmente il risultato dei tagli alla produzione di acciaio indotti dalla pandemia di coronavirus, seguita da una domanda automobilistica inaspettata che le cartiere hanno faticato a soddisfare.

Tuttavia, i problemi attuali non stanno emergendo solo nell'UE ma in tutto il mondo. In molti paesi, la ripresa della domanda è stata più rapida del previsto e l'offerta è in ritardo. Anche le scarse scorte di materie prime presso i produttori di acciaio e le scarse scorte di acciaio presso i commercianti e i trasformatori di acciaio hanno contribuito alla situazione attuale.

I prezzi delle materie prime, che erano già alti, sono quasi esplosi nel dicembre 2020. I prezzi del minerale di ferro e del rottame hanno raggiunto il livello più alto dal 2011 ora. Ciò ha alimentato un mercato dell'acciaio già caldo.

Di conseguenza, il mercato dell'acciaio piatto deve affrontare aumenti di prezzo molto significativi. I prezzi dell'acciaio non solo hanno superato i livelli pre-corona, ma hanno raggiunto massimi a lungo termine o addirittura storici. Questo vale in tutto il mondo. Sul mercato spot in Europa, i prezzi di prodotti come lamiere zincate a caldo, nastri larghi laminati a caldo e lamiere laminate a freddo sono stati portati ai massimi di 13 anni. Secondo Andreas Schneider, anche i prezzi contrattuali per i prodotti piatti in acciaio nel 2021 sono aumentati in modo significativo.

La fornitura di acciaio dovrebbe rimanere un problema per i prossimi mesi, quindi non si tratta di un problema a breve termine.

I produttori di prodotti in acciaio devono attualmente rifornirsi di acciaio ove possibile per soddisfare i requisiti critici. Anche per i puri clienti contract con quantità garantite, il mercato sta registrando aumenti di prezzo senza precedenti per l'acciaio. La situazione è ancora più difficile sul mercato spot, dove vengono richiesti premi superiori ai prezzi indicati negli indici di scambio.

Secondo un recente rapporto di analisi pubblicato a gennaio dalla banca olandese ABN-AMRO,“la crisi della corona ha avuto un impatto importante sul settore metallurgico nel 2020. La domanda di metalli industriali si è improvvisamente indebolita, mentre la risposta all'offerta è iniziata solo in ritardo. Ciò ha comportato un aumento delle scorte. Fortunatamente, questo non si è trasformato in una macina per il settore. Dopo tutto, la resilienza dell'attività industriale si è dimostrata elevata. Oggi vediamo che la ripresa globale sta diventando sempre più ampiamente sostenuta. La ripresa economica si sta rafforzando, la domanda di metalli è in aumento e il sentimento sui mercati dei metalli industriali è ottimista. In queste circostanze, i prezzi dei metalli continueranno a salire nel 2021.

La domanda di beni di consumo ad alta intensità di acciaio, come automobili e elettrodomestici, è attualmente forte in diversi mercati. Il sentiment del mercato è positivo e l'attività sta migliorando a un ritmo migliore del previsto. In particolare, le vendite di auto in Cina sono aumentate notevolmente negli ultimi cinque mesi del 2020. La ripresa della domanda in Europa e negli Stati Uniti è leggermente più lenta ma in aumento.

Molti utenti finali dell'acciaio stanno aumentando gli sforzi di rifornimento. Di conseguenza, l'offerta fatica a tenere il passo con la rapida ripresa della domanda, con conseguenti aumenti dei prezzi. L'aumento dei costi di produzione dell'acciaio - principalmente a causa dei prezzi più elevati del minerale di ferro e dei rottami– contribuiscono anche all'aumento dei prezzi dell'acciaio. Quest'anno i prezzi dell'acciaio rimarranno relativamente alti”.